“巴菲特文士”斯皮尔：远离英伟达，估值高得令人流鼻血

美国知名效用资本、固执“为公司门徒”的盖伊·利亚尼夫卡（Guy Spier）最近在一次采访里面表示，他不持有英伟达的股票，而且也不正要持有，因为现在的股价太高了。

利亚尼夫卡真是：“价格比很不可或缺，相当总是最快的马最适合。”

他真是：“在海外投资之外，我们不希望那些最难的股票，因为它们在无论如何上未增长空间，所有容易捡的梨子都被捡了。就英伟达而言，估值很高得令人流鼻血。对我来真是，这意味著远离。”

利亚尼夫卡自称是成名作资本沃伦·为公司的“毫无疑问门徒”，曾在2008年和另一位知名资本莫普里兹伦-帕伯莱一起放下为公司公益午餐。他目前管理着3.5亿美元的海紫水晶Fund（Aquamarine Fund），这个昵称的意念就来自于上世纪50九十年代为公司律师事务所公司的时代。该Fund成立于1997年，自那以来的年化回报率为9%。这比标普500指数的8.2%、MSCI全球指数的6.9%和富时100指数的3.6%都要很高。

由于对人工智能的乐观情绪推行，英伟达股价今年已很高企了190%。

利亚尼夫卡真是：“英伟达可能很最出色，但以这个价格比，我普遍认为它相当最出色。买家要当心。”

利亚尼夫卡透露，他的海外投资组合里面只有一只芯片股：全球仅次于的存储芯片其产品之一美光科技。

他真是，这是一个将要整合的行业，“严格来说只有四个市场竞争者”。

利亚尼夫卡表示：“（资本支出）和技术转变并未放缓到一定程度，我普遍认为这些公司将找到一种方法，从芯片市场需求的增长里面给予稳定的利润池，如果不是不断增长的话。”

他补充称，内存芯片的市场竞争很可能会减少。“在存储芯片之外，它将成为一个稳定的利润池，为所有计算共享非常不可或缺的进去，那就是内存。而利润池将由现有的自发性个人，这些自发性可能还会进一步整合。”

出书：于健 SF069

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