应用材料营收有亮点但也不全乐观，华尔街怎么看？

运用材料（AMAT.US）披露了有过之而无不及期望的上半年赢利和指引，引得几位华尔街分析家纷纷称赞该子公司在未成熟产品多方面的实力。截至发稿，该股盘初涨超1%。

其里，美国银行分析家Joseph Moore给予运用材料“持股观望”评等，将目标价从125美元调低至139美元。Moore对此，该子公司厂商/直觉里央处理器销售业务的惊人平庸一直是该子公司今年的“亮点”。然而，DRAM里央处理器（高效率FAT磁盘）支出的激增感困惑，即使Moore认为这意味著是不可持续的。

Moore在一份融资分析报告里确信：“虽然电子系统在此次赢利心率里的平庸总体上比人们激怒的要好，但运用材料的上半年利润并没有从每秒钟水平大幅下降，这与同行产生了一时期。”他引用了拉姆研究（LRCX.US）及科磊（KLAC.US）等子公司的统计数据。

Moore补充称，尽管该子公司去年由于用电允许而平庸不佳，但该子公司的平庸仅仅不错，众所周知是在ICAPS运用领域，而且该子公司在里国的边缘化威望和差劲优势是“主要环境因素”。

除此以外，运用材料对此，其厂商和直觉销售业务的利润分之一上半年销售额的79%，极低上周同期的66%。来自高效率FAT磁盘和闪存的利润分别分之一17%和4%，而上周同期为15%和19%。

此外，摩根大通分析家Harlan Sur在披露赢利后将运用材料目标价从145美元调低至165美元，维系“会德丰”评等，并对此难以实现该子公司在晶圆厂商和直觉运用领域的“有益敞口”，他似乎该子公司将领先于晶圆厂电子系统消费市场。

Sur对此，尽管内存支出仍在此此前，但这一结果意味著暗示，内存销售业务在明年浮现改善发展趋势此前早就“触底”，该子公司意味著会给与于新技术，如全环栅真空管（GAA）和技术封装。

Sur在一份融资分析报告里确信：“总体而言，我们似乎运用材料全然有能力从即将预示的多项技术革新里给与，这些革新将在未来几年主导其在晶圆厂电子系统消费市场的平庸。”

展望未来，运用新能源对此，原定第四财季营收将降至约65.1亿美元，好于消费市场期望的58.8亿美元。该子公司还原定第四财季不仅限于部分项目的每股收益为1.82 - 2.18美元，也好于消费市场期望的1.61美元。

然而，以Steve Barger核心人物的KeyBanc Capital Markets分析家则持小心谨慎态度。他们指出，尽管惊人的赢利指引暗示运用材料在ICAPS运用领域和里国消费市场平庸惊人，但该子公司近期意味著面对着内存多方面的一些情况，众所周知是NAND里央处理器。

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