嘉和美康（北京）科技股份合资 首次公开发行股票科创板上市公告书

为该软件和资讯关键技术服务于业（I65），截至2021年11年底30日（T-3日），中都证常指为数极小的公司揭露的该软件和资讯关键技术服务于业（I65）不太意味著一个年底平皆型式净差值为59.61倍。

主营其业务与副社长相近的哈密顿股市的公司净差值素质说明理由如下：

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为数据库来源：Wind网页，为数据库截至2021年11年底30日（T-3）。

没收1：2020年吊非当年/后EPS计为数重机枪：2020年外加非惯常诸家当年/后统称母的公司经销支出/T-3日（2021年11年底30日）深交所。

没收2：净差值计为数意味著依赖于个位差异，为舍入遭所致。

没收3：计为数吊非当年型式净差值皆差值时，移出精神状态差值万达资讯，计为数吊非后型式净差值时外加精神状态差值万达资讯、东软集团。

本次出版发行价位39.50元/股对不应的副社长2020年外加非惯常诸家当年后孰低的回购后净差值为259.60倍，略低于中都证常指为数极小的公司揭露的副社长所不远处服务业不太意味著一个年底平皆型式净差值，略低于同服务业哈密顿的公司型式净差值相对来说之下，依赖于没来副社长股票价格上升给改投资者人造成巨大损失的意味著都会。副社长和主承销商提叮嘱改投资者人非议改投资者意味著都会，谨慎研判出版发行售价的合思考，思考无论如何改投资者。

4、融资融券意味著都会

股市股市月份即可作为融资融券也就是说，有则都会转化成一定的价位不保持稳定连续性意味著都会、消费市场意味著都会、应有金附带意味著都会和依赖连续性意味著都会。价位不保持稳定连续性意味著都会是常指，融资融券都会加剧也就是说股市的价位不保持稳定连续性；消费市场意味著都会是常指，改投资者人在将股市作为债务人粹顺利完成融资时，不仅须要要应尽原有的股市价位变异造成的意味著都会，还得应尽另行改投资者股市价位变异造成的意味著都会，并付给其所的利息；应有金附带意味著都会是常指，改投资者人在融资过程中都须要要全程监控债务人比率素质，以应有其不略低于融资融券允许的保持保持稳定应有金%-；依赖连续性意味著都会是常指，也就是说股市暴发震荡价位不保持稳定连续性时，融资购券或卖券偿付、融券售出或买券还券则都会所致阻，转化成更大的依赖连续性意味著都会。

二、特别意味著都会常指引

（一）的公司获利管控能力极强的意味著都会

2018大奖，2019大奖，2020大奖和2021年1-6年底（一般而言前身“调查报告期”或“不太意味著三年及一期”），该调查报告两星期的公司经销支出分列-7,260.77万元、-78.66万元、1,270.81万元和-3,681.23万元，统称副社长控股公司外加非惯常诸家后的经销支出分列-6,721.71万元、-82.74万元、2,097.90万元和-2,787.55万元，获利管控能力极强。的公司获利管控能力极强的主要理由为：（1）副社长医护当前内容其业务支出体量大得多，且副社长逐步收缩医护器械其业务，使得结构上营业额较低；（2）为提升消费市场推广力度，加强的公司管理机构素质，调查报告两星期的公司改改装成的经销开销、管理机构开销体量更大，由于支出体量大得多，体量效不应尚没显现，调查报告两星期经销开销率、管理机构开销率略低于服务业相对来说之下；（3）为保持关键技术领先连续性，的公司研制合资金改改装成的改改装成体量更大，由于支出体量大得多，体量效不应尚没显现，调查报告两星期的公司研制出开销率略低于服务业相对来说之下。

如果的公司获利管控能力极强的状态短短时间，将所致到影响的公司日常生产自营所须要要的贴现，进而对的公司其业务拓展、人才购进、团队保持稳定、研制出改改装成等方面遭所致有利所致到影响。

（二）票据账款减小及回款管控能力极差的意味著都会

随着的公司自营体量的扩大和其业务支出的激增，的公司票据账款额度结构上相吻合21世纪，调查报告期各寒假分列17,302.90万元、29,752.57万元、30,621.13万元和35,043.45万元，占有各期营业额的%-分列67.51%、67.05%、57.58%和166.84%。截至2021年9年底30日，的公司各寒假票据账款的期后回款手续费分列9,903.52万元、15,567.42万元、9,298.72万元和6,119.89万元，票据账款额度期后回款率分列57.24%、52.32%、30.37%和17.46%。

的公司对第三方非医护该机构的票据账款额度结构上相吻合21世纪，调查报告期各寒假分列7,380.85万元、12,299.39万元、12,569.71万元和13,182.40万元，占有各寒假票据账款额度的比重分列42.66%、41.34%、41.05%和37.62%。

的公司顾客仅限于医护该机构和第三方非医护该机构，对于医护该机构而言，依赖于因其财政拨款备案、自身资金改改装成须要、资信情况下暴发变异或的公司没有适当施行票据账款催收管理机构等理由，造成医护该机构不用及时折吊或没有支折吊项的理由，的公司对医护该机构依赖于大部分或全部买方延时可回收或没有可回收的意味著都会，都会对的公司自营市差值和资金改改装成周转遭所致一定有利所致到影响。

大部分第三方非医护该机构顾客根据其资金改改装成情况下及其与交换机顾客的共同开发理由，须要要在发给交换机顾客折吊后才能向副社长折吊，并与副社长在合同规定中都无论如何确切依约，该类顾客确实分派中都须要要交换机顾客折吊后才向副社长折吊。由于交换机顾客多为大中都型医护该机构，折吊报所列相对过长，如果暴发交换机顾客延时折吊或不付给说明税款，将造成第三方非医护该机构顾客延时向的公司折吊或没有支折吊项。对于其他第三方非医护该机构顾客，根据合同规定依约无须要交换机顾客折吊后才向副社长折吊，但确实分派中都仍依赖于大部分顾客由于自身资金改改装成须要等理由，向副社长折吊依赖于逾期理由，都会对的公司自营市差值和资金改改装成周转遭所致一定有利所致到影响。

的公司票据账款额度不断减小，票据账款的回款管控能力极差，且对医护该机构和第三方非医护该机构皆依赖于票据账款可回收意味著都会，意味著造成坏账巨大损失减小，自营商业活动现金规律连续性差，将对的公司自营市差值和资金改改装成周转遭所致一定有利所致到影响。；没改投资者人非议说明意味著都会。

（三）自营连续性贴现为差的意味著都会

调查报告两星期，的公司自营商业活动转化成的贴现量兆为差，分列-12,398.22万元、-16,397.31万元、-6,023.88万元和-10,676.68万元，与经销支出差异更大，主要因为：（1）调查报告两星期，的公司其业务体量渐增，的公司再次顾客绝大大部分为医护该机构，这些工程建设当年期建设改改装成极高，所致折吊备案进度、资金改改装成到位短时间跨度的所致到影响，工程建设回款长周期普遍过长，短短时间的另行增工程建设改改装成和滞后的回款遭所致了资金改改装成错配；（2）随着的公司所补足的工程建设%-和体量的减小，的公司对工程建设的管理人员改改装成、对关键技术服务于和嵌入式订购的支出手续费更大，造成的公司订货额度激增较快；（3）的公司为了能够应有消费市场竞争竞争者，短短时间顺利完成多方位多层次的工程建设研制出改改装成，研制出管理人员和关键科研管理人员占有的公司裁员总为数%-极高，其平皆薪酬属于同服务业极高素质，研制出改改装成更大。如果没来的公司自营商业活动贴现量兆为差的理由不用取得适当改善且没有筹集到自营所须要资金改改装成，的公司在服务资金改改装成周转中将都会依赖于一定的意味著都会，所致到影响的公司其业务其发展的体量和平均速度。

（四）订货减小及订货跌价的意味著都会

副社长对自造该软件经销、嵌入式及关键技术服务于皆采用终验法顺利完成支出所列明，尚没审批的工程建设确实暴发开销皆总和订货。随着副社长施行工程建设减小，副社长订货手续费也不断减小。调查报告期各寒假，副社长订货分列10,295.43万元、17,428.07万元、27,101.66万元和35,341.22万元，占有当期寒假股东权益国民生产总差值的%-分列21.43%、23.00%、27.19%和34.14%。随着的公司其业务体量的渐增，订货手续费意味著将进一步减小，进而对的公司服务资金改改装成遭所致一定的压力。

调查报告期各寒假，副社长按照订货开销略低于可关键在于净差值的超额计提订货跌价作准备。调查报告期各寒假，的公司订货跌价作准备额度分列421.84万元、715.72万元、742.67万元和1,066.29万元，主要为对医护当前内容其业务中介开销、大部分医护器械其业务商粹计提的跌价作准备。如果副社长医护当前内容工程建设合同规定手续费没有覆盖订货开销，则依赖于订货跌价的意味著都会，进而对副社长获利管控能力遭所致有利所致到影响。

（五）副社长与阿里健康另行能源（中都国人）极小的公司或其相似连续性的公司依赖于相似连续性融资的意味著都会

截至本股市核定注解签订日，阿里健康另行能源（中都国人）极小的公司通过管控弘云久康间接持有人副社长14.55%的全资权，都有副社长的相似连续性方。

调查报告两星期，副社长与阿里健康另行能源（中都国人）极小的公司及其相似连续性的公司的融资理由说明如下：

其他部门：万元

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没收：调查报告两星期，弘云久康曾持有人熙头医护另行能源（湖州）极小的公司80%股权。

副社长对阿里健康另行能源（中都国人）极小的公司的相似连续性经销主旨系向其经销临床基本上功能决策系统设计及智能化假造质控系统设计；对熙头医护另行能源（湖州）极小的公司的相似连续性经销主旨系向其提供云磁连续性假造系统设计说明的研制出服务于。

根据其业务开展须允许，副社长与阿里健康另行能源（中都国人）极小的公司或其相似连续性的公司的相似连续性融资预估将都会继续暴发。如果没来该等相似连续性融资的体量减小，且该等相似连续性融资售价不公允或不合理等，则依赖于妨碍的公司或中都小控股公司商业利益的意味著都会。提叮嘱改投资者人没收意副社长与阿里健康另行能源（中都国人）极小的公司或其相似连续性的公司依赖于相似连续性融资的意味著都会。

（六）的公司所致医护当前内容其业务其发展21世纪等所致到影响更大的意味著都会

的公司自营市差值所致医护当前内容其业务其发展21世纪等所致到影响更大。历年来其发展中国家短短时间出台了一系列国策连续性文件，赞同我国医护当前内容制造业的其发展，但该等服务业加强国策的施行主体由党政医护该机构和其他说明该机构等都有，该等该机构自身当前内容素质不一，其发展中国家对各个级别的医护该机构当前内容素质允许也略有不同，因而国策各种因素对副社长订单的获取较强更大所致到影响，并且大部分河口用户的当前内容须允许依赖于一定的阶段连续性特征。

在2018年12年底《关于印发磁连续性假造系统设计不系统设计素质AO评分管理机构适时（拟订）及评分常规（拟订）的知都会》揭露后，副社长来自于三级公立医院和二级公立医院的订单手续费大幅减小。如果将副社长2019年、2020年、2021年1-6年底所列明支出的嘉和磁连续性假造模拟器、自在医护商粹体系工程建设中都，来自于2019年、2020年、2021年1-6年底和三级公立医院、二级公立医院签订的订单的支出视为因为国策所致到影响造成的自适票据入，则上述国策造成副社长2019年、2020年和2021年1-6年底支出分别另行增6,300.03万元、13,646.12万元和10,719.10万元，毛利分别另行增4,571.20万元、8,543.39万元和5,981.65万元。

如果医护当前内容服务业的有关国策暴发变异，或河口顾客须允许特征出现修正，将对的公司原先订单和支出的短短时间激增、毛利率素质修正造成更大随机连续性，所致到影响的公司获利素质。

（七）的公司在医护当前内容的消费市场占有有率不高，消费市场竞争较为激烈的意味著都会

在其发展中国家大力推进医改和医护保障当前内容的着重下，我国医护当前内容的开发设计和不系统设计不断深入，国外从事医护当前内容的的企业争相大幅提高改改装成抢占有消费市场，进到该不系统设计领域的的公司也不断减小，消费市场竞争较为激烈。

的公司医护当前内容其业务转化成的支出仅限于自造该软件经销、嵌入式及关键技术服务于、港台嵌入式经销等三个方面，其中都当年两者是的公司当前关键技术说明其业务转化成的支出，主要仅限于磁连续性假造、为数据库中都心及其说明的嵌入式及关键技术服务于，调查报告两星期支出分列17,082.22万元、35,935.94万元、43,898.77万元和18,144.19万元，占有医护当前内容其业务的%-分列91.65%、91.10%、86.91%和88.68%。

根据Frost&Sullivan的研究为数据库，2020年副社长医护当前内容消费市场份额为3.7%，位于卫宁健康（11.4%）、万达资讯（10.3%）、东软集团（9.9%）等的企业不久；2020年假造系统设计当前内容该软件消费市场中都，副社长在该细分消费市场中都以17.7%的份额前三名第一，领先于东软集团（12.1%）、杭州海泰（10.9%）、卫宁健康（10.0%）等的企业。说明咨询该机构并没就为数据库中都心细分消费市场并不能够揭露过消费市场前三名的为数据库。

因此，副社长在医护当前内容的消费市场占有有率不高，磁连续性假造细分消费市场与同服务业其他的公司相对来说领先竞争者大得多，副社长医护当前内容其业务结构上陷于更大的消费市场竞争意味著都会。

（八）的公司依赖于总共没再加营收的意味著都会

截至2021年6年底30日，的公司复合报所列、改组报所列没分配利润分列-4,969.92万元、-26,698.63万元，依赖于总共没再加营收。由于的公司获利管控能力极强，没来仍须要短短时间改改装成更大体量资金改改装成顺利完成消费市场拓展和研制出商业活动等，的公司依赖于总共没再加营收的状态意味著短短时间，将造成的公司没来一定期间没有顺利完成利润分配，从而对改投资者人的改投资者支出遭所致一定所致到影响。

第二节 股市股市理由

一、中都国人证监都会暂时持有人人的暂时及其主要主旨

本的公司首次公开出版发行股市（一般而言前身“本次出版发行”）早就中都国人交易所监督管理机构委员都会证监许可【2021】3468号文持有人人暂时，暂时的公司首次公开出版发行A股股市并在科创框股市的持有人人的审核，本批复自暂时持有人人业已12个年底内适当，自暂时持有人人业已至本次股市出版发行结束当年，的公司如暴发关键要点，不应及时调查报告中都国人证监都会并按有关规定不远处理。

二、中都国人证监都会暂时股市股市的暂时及其主要主旨

本的公司A股股市股市早就中都国人证监都会“自律税务暂时注解[2021]470号”批准。本的公司出版发行的A股股市在中都国人证监都会科创框股市，交易所前身“嘉和美康”，交易所编码“688246”；本的公司出版发行后深交所为137,877,502股，其中都31,577,198股股市将于2021年12年底14日起股市融资。

三、股市股市说明资讯

（一）股市地点及股市框块：中都国人证监都会科创框

（二）股市短时间：2021年12年底14日

（三）股市前身：“嘉和美康”，扩位前身：“嘉和美康另行能源”

（四）股市编码：688246

（五）本次公开出版发行后的深交所：137,877,502股

（六）本次公开出版发行的股市%-：34,469,376股

（七）本次股市的无流通放宽及锁死须要的股市%-：31,577,198股

（八）本次股市的有流通放宽或限售须要的股市%-：106,300,304股

（九）策略连续性改投资者人在首次公开出版发行中都获得买入的股市%-：1,378,775股，皆由华泰创另行改投资者极小的公司（确实管控本力荐该机构的交易所的公司依法另设的说明子的公司华泰创另行改投资者极小的公司作作准备本次出版发行策略连续性买入）获配。

（十）出版发行当年控股公司所持全资权的流通放宽及有效期限：参看本股市核定注解之“第八节/关键重申要点”

（十一）出版发行当年控股公司对所持全资权自愿锁死的重申：参看本股市核定注解之“第八节/关键重申要点”

（十二）本次股市全资权的其他限售须要：

1、力荐该机构依法另设的说明子的公司作作准备策略连续性买入获配股市的限售期为24个年底，限售期自本次公开出版发行的股市在国资委股市业已开始计为数。

2、本次出版发行中都网下出版发行大部分，准入商粹、社保投资基金、年金、的企业年金投资基金、保险资金改改装成和合格海外该机构改投资者人资金改改装成等买入对象中都，10%的再次获配账户（向上平方根计为数），将根据摇号抽签结果设为6个年底的限售期，限售期自本次公开出版发行的股市在国资委股市业已开始计为数。根据摇号结果，10%的再次获配账户（向上平方根计为数）对不应的账户%-为212个，这大部分账户对不应的全资权%-为1,513,403股，占有网下出版发行总量的7.58%，占有外加策略连续性买入%-后本次公开出版发行股市总量的4.57%。

（十三）股市登记该机构：中都国人交易所登记结算私有的公司上海分的公司

（十四）股市力荐该机构：华泰协同交易所私有的公司

四、审核首次公开出版发行并股市时可选择的说明股市常规

根据《中都国人证监都会科创框股市股市规章》第2.1.2条，副社长可选择的说明股市常规为“预估市差值不略低于总手续费15亿元，不太意味著一年营业额不略低于总手续费2亿元，且不太意味著三年总共研制出改改装成占有不太意味著三年总共营业额的%-不略低于15%”。

本次出版发行价位确定后副社长股市时市差值为54.56亿元，不太意味著一年营业额为53,183.70万元，的公司2018大奖、2019大奖和2020大奖实现营业额分列25,630.34万元、44,376.70万元和53,183.70万元，研制出改改装成分列6,441.39万元、7,124.05万元和9,226.87万元，不太意味著三年总共研制出改改装成占有不太意味著三年总共营业额的%-为18.50%。因此，符合《中都国人证监都会科创框股市股市规章》第2.1.2条中都规定的第二项股市常规：“（二）预估市差值不略低于总手续费15亿元，且不太意味著一年营业额不略低于总手续费2亿元，且不太意味著三年总共研制出改改装成占有不太意味著三年总共营业额的%-不略低于15%”。

第三节 副社长、确实管控人及控股公司股权理由

一、副社长基本上理由

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二、全资控股公司、确实管控人的基本上理由

（一）全资控股公司、确实管控人的基本上理由

出其不意并不能够持有人的公司23.88%股权，通过裁员股权模拟器和美嘉和间接管控的公司8.57%所列决权，通过与任勇签订原则上地面部队协约的形式管控的公司2.98%所列决权，总共管控的公司35.43%所列决权，出其不意为的公司全资控股公司及确实管控人。

2017年5年底19日，出其不意、任勇签订了《原则上地面部队协约》：（1）陷入僵局所列明，因陷入僵局较强原则上的的企业自营理念及依赖于共同的商业利益基础，自嘉和美康成立至今，无论是否是并不能够持有人嘉和美康股权，陷入僵局对嘉和美康生产自营中都的关键日常事务及其他关键日常事务的施行皆实行原则上地面部队，对嘉和美康生产自营中都的关键日常事务及其他关键日常事务的暂时或分派在事实上保持原则上。（2）陷入僵局重申，自《原则上地面部队协约》签订业已，在嘉和美康日常生产自营及其他关键事宜决策等诸方面保持原则上地面部队，对嘉和美康的生产自营及其他关键决策要点依法行使权力提案权、亦然、改投票权及决策权保持原则上。（3）如陷入僵局对说明关键要点行使权力所列决权没有达成原则上看法，则按照出其不意的看法顺利完成所列决。（4）《原则上地面部队协约》自陷入僵局签订业已作废，适当期为签订日至嘉和美康股市业已60个年底。

副社长确实管控人及其原则上地面部队人基本上理由如下：

出其不意已故，1968年10年底祖父母，中都国人无国籍，无海外永久居留权，广州经济学院大专大学本科。1991年1年底至1998年7年底任中都国人科学院计为数中都心鹭岛的公司经销副经理；1998年8年底至2006年9年底任共通磁连续性总副经理；2006年10年底至2011年4年底任嘉美科仪副经理；2005年3年底至今任嘉和设备分派副董事长；2011年4年底至2013年2年底任嘉和极小副经理；2013年2年底至今任嘉和美康副董事长长、副经理，嘉和资讯副经理；2013年4年底至2021年1年底任珠海颐亨隆副都会长；2018年12年底至今任生科研究中心副董事长长；2019年3年底至今任嘉斯睿特副董事长长；2019年7年底至今任嘉和铁西街道副董事长长、副经理。

任勇已故，1970年10年底祖父母，中都国人无国籍，无海外永久居留权，香港浸都会大学管理学，中都国人持有人人的公司人。1994年7年底至1998年8年底任广州有机电厂金融学、副院长；1998年8年底至2000年12年底任中都体制造业全资权极小的公司管理机构管理人员桑德斯；2001年1年底至2004年5年底任广州奥林匹克管理机构公司改投资者极小的公司财务副经理；2004年6年底至2006年10年底任共通磁连续性营业员、总副经理；2006年11年底至2011年12年底任嘉和另行仪营业员、总副经理；2012年1年底至2013年2年底任嘉和极小副董事长、营业员、总副经理；2013年2年底至今任嘉和美康副董事长、营业员、总副经理；2013年7年底至今任嘉和资讯分派副董事长；2013年12年底至今任上海智墨金融资讯服务于极小的公司分派副董事长；2016年3年底至今任智墨创改投投资基金管理机构（广州）极小的公司分派副董事长；2019年5年底至今任嘉和铁西街道营业员。

和美嘉和基本上理由如下：

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（二）本次出版发行后副社长与全资控股公司、确实管控人的股权结构管控关系布

本次出版发行后，副社长与全资控股公司、确实管控人的股权结构管控关系布如下：

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三、全体副董事长、副都会长、管理机构管理人员管理机构管理人员、当前关键科研管理人员持有人的公司全资权理由

（一）全体副董事长、副都会长、管理机构管理人员管理机构管理人员及当前关键科研管理人员

截至本股市核定注解签订之日，的公司一共副董事长10名（其中都独立副董事长4名）、副都会长3名（其中都工友副都会长1名）、管理机构管理人员管理机构管理人员6名、当前关键科研管理人员6名。

1、副董事长

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2、副都会长

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3、管理机构管理人员管理机构管理人员

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4、当前关键科研管理人员

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（二）持有人的公司全资权理由

截至本股市核定注解签订之日，的公司副董事长、副都会长、管理机构管理人员管理机构管理人员、当前关键科研管理人员在出版发行后并不能够和间接持有人副社长全资权理由如下：

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上所列揭露有关管理人员持有人股市自股市业已的锁死期、对所持全资权自愿锁死的重申、本次股市全资权的其他锁死须要详叮嘱参看本股市核定注解之“第八节/关键重申要点”。

截至本股市核定注解签订之日，除上述已揭露的理由外，本的公司副董事长、副都会长、管理机构管理人员管理机构管理人员不依赖于其他并不能够或间接持有人本的公司全资权的理由。

截至本股市核定注解签订之日，本的公司尚没出版发行过国债，本的公司副董事长、副都会长、管理机构管理人员管理机构管理人员不依赖于持有人本的公司国债的理由。

四、本次公开出版发行当年已制定或施行的股权激励计划书理由

截至本股市核定注解签订之日，副社长及其子的公司大部分裁员通过和美嘉和并不能够持有人副社长全资权，通过嘉和改投资者间接持有人副社长全资权。

（一）和美嘉和

其基本上理由详见本节“二/（一）全资控股公司、确实管控人的基本上理由”说明主旨。

截至本股市核定注解签订之日，和美嘉和的全额都有和合资%-如下：

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（二）嘉和改投资者

和美嘉和的极小的公司人嘉和改投资者的基本上理由如下：

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截至本股市核定注解签订之日，嘉和改投资者的全额都有和合资%-如下：

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截至本股市核定注解签订之日，以上副社长裁员股权模拟器管理人员中都，黎云目当年已卸任，朱杰、郑长志、盛炜、杨嵘、徐东兵、李大姐、王仲、艾冬悦、张婷9人目当年已自副社长离职。除上述10人外，其他皆在副社长或其的下属的公司借调。

和美嘉和不遵循“的单原则”。和美嘉和为裁员股权模拟器，无须要办理保险业投资基金备案手续。和美嘉和重申自股市股市业已36个年底内，不转售或者委托他人管理机构和美嘉和并不能够或间接持有人的副社长首次出版发行股市当年全资权，也不同意由的公司套现该大部分全资权。

五、本次出版发行当年后的认购结构修正理由

本次出版发行当年后的认购结构如下：

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副社长全资控股公司、股权5%以上的其他控股公司不依赖于首次公开出版发行股市时向改投资者人公开发设计售全资权的理由。

六、本次出版发行后的公司当年10名控股公司股权理由

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七、力荐该机构说明子的公司作作准备本次出版发行策略连续性买入的理由

力荐该机构全资控股公司依法另设的说明子的公司华泰创另行改投资者极小的公司作作准备本次出版发行策略连续性买入，策略连续性买入平方根为1,378,775股，占有首次公开出版发行股市%-的%-为4.00%。华泰创另行改投资者极小的公司本次跟改投获配股市的限售期为24个年底。限售期自本次公开出版发行的股市在国资委股市业已开始计为数。

第四节 股市出版发行理由

一、出版发行%-

本次出版发行%-为34,469,376股。

二、每股票价格位

每股票价格位为39.50元/股。

三、每股面差值

每股面差值为1元/股。

四、净差值

本次出版发行净差值为259.60倍（按外加非惯常诸家当年后经销支出的孰低额和出版发行后深交所年底回购计为数）。

五、市净率

本次出版发行市净率为3.23倍。（按每股出版发行价位之比出版发行后每股市差值计为数）

六、出版发行后每股支出

本次出版发行后每股支出为0.15元/股。（按照2020年经税务的外加非惯常诸家当年后孰低的统称母的公司控股公司的经销支出之比本次出版发行后深交所计为数）

七、出版发行后每股市差值

本次出版发行后每股市差值为12.22元/股。（按照2020大奖经税务的统称母的公司的拥有者合法权益再加本次出版发行筹措资金改改装成兆之比本次出版发行后深交所计为数）

八、筹措资金改改装成国民生产总差值及持有人人的公司人对资金改改装成到位的验证理由

筹措资金改改装成国民生产总差值为136,154.04万元，外加出版发行开销（不含税）后，筹措资金改改装成兆为124,045.72万元。

2021年12年底9日，另行华的公司人ARTSVISION（类似于比如说的公司）开具了《嘉和美康（广州）另行能源全资权极小的公司副社长民币比如说股（A股）34,469,376股后全额认购的验资调查报告》（另行华验字[2021]000843号）。经审验，截至2021年12年底9日12时止，变更后的持有人人资本总手续费13,787.7502万元，总共全额资本（认购）总手续费13,787.7502万元。

九、出版发行开销（不含税）国民生产总差值及明细都有

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没收：各项出版发行开销皆为不含税手续费，出版发行手续开销及其他减小系都有了印花税。总共为数与各分项差值之和个位依赖于或多或少差异，为舍入遭所致。

十、筹措资金改改装成兆

本次出版发行筹措资金改改装成兆为124,045.72万元。

十一、出版发行后控股公司人口众多

本次出版发行后控股公司人口众多为29,017户。

十二、出版发行方式与买入理由

本次出版发行采用向策略连续性改投资者人定向买入（一般而言前身“策略连续性买入”）、网下向都需的网下改投资者人询价买入（一般而言前身“网下出版发行”）与网络向持有人上海消费市场非限售A股全资权和非限售存托凭证市差值的社都会公众改投资者人售价出版发行（一般而言前身“网络出版发行”）相结合的方式顺利完成，本次出版发行没采用超额买入可选择权。

本次出版发行的股市%-为34,469,376万股。其中都，再次向策略连续性改投资者人定向买入的股市%-为1,378,775股；网下再次出版发行%-为19,957,601股，其中都网下改投资者人缴款买入19,957,601股，下定决心买入%-为0股；网络再次出版发行%-为13,133,000股，其中都网络改投资者人缴款买入13,051,060股，下定决心买入%-为81,940股。

本次出版发行网络、网下改投资者人下定决心买入平方根全部由主承销商包销，主承销商包销全资权%-81,940股，包销全资权的%-占有外加再次策略连续性买入后出版发行%-的%-为0.2476%，占有本次出版发行%-的%-为0.2377%。

第五节 财务金融学资讯

一、财务金融学资料

另行华的公司人ARTSVISION（类似于比如说的公司）对的公司2018大奖、2019大奖、2020大奖、2021年1-6年底的结算顺利完成了税务，并由其开具了常规无保留看法的《税务调查报告》（另行华审字[2021]0016244号）。说明财务为数据库已在发行股市写明中都顺利完成了详细资料揭露，改投资者人欲认识到说明理由叮嘱详细资料朗读发行股市写明，本核定依然揭露，；没改投资者人没收意。

的公司财政年度税务截止日为2021年6年底30日，另行华的公司人ARTSVISION（类似于比如说的公司）对的公司2021年9年底30日的改组及母的公司股东权益差债所列，2021年1-9年底的改组及母的公司利润所列、改组及母的公司贴现量所列以及说明结算附没收顺利完成了核对，并开具了《核对调查报告》（另行华核字[2021]0012100号）。的公司2021年1-9主要自营理由和财务资讯及2021年的自营理由预估等说明主旨已在发行股市写明顺利完成了详细资料揭露，改投资者人欲认识到说明理由叮嘱详细资料朗读发行股市写明“关键要点常指引/二、财政年度税务截止日后主要财务资讯及自营情况下”以及“第八节/十六、财政年度税务截止日后的主要自营情况下”。本股市核定注解依然揭露，；没改投资者人没收意。

税务调查报告及核对调查报告下卷可翻查《嘉和美康（广州）另行能源全资权极小的公司首次公开出版发行股市并在科创框股市发行股市意向注解注释》。

二、自营理由简要量化

（一）结构上自营情况下

财政年度税务截止日至本发行股市写明签订日，的公司自营情况下长短时间，的公司所不远处服务业的制造业国策等没暴发关键变异，的公司其业务自营Mode、订购体量及订购价位、主要商粹的经销体量及经销价位、主要顾客及供不应商都有、税收国策以及其他意味著所致到影响改投资者人说明的关键要点等皆没暴发关键变异。

（二）税务日后主要财务资讯

的公司财政年度税务截止日为2021年6年底30日，另行华对的公司2021年9年底30日的改组及母的公司股东权益差债所列，2021年1-9年底的改组及母的公司利润所列、改组及母的公司贴现量所列以及说明结算附没收顺利完成了核对，并开具了《核对调查报告》（另行华核字[2021]0012100号）。

截至2021年9年底30日，的公司股东权益差债情况下良好，股东权益国民生产总差值为112,914.08万元，较一季度末激增13.30%；统称母的公司拥有者的合法权益为42,228.35万元，较一季度末减少5.08%。2021年1-9年底，的公司实现营业额38,423.30万元，较一季度年末上升28.72%；统称母的公司控股公司的经销支出-2,257.87万元，较一季度年末减小2,070.68万元，营收略为较一季度年末缩窄47.84%；外加非惯常诸家后统称母的公司控股公司的经销支出-2,332.70万元，较一季度年末减小2,016.20万元，营收略为较一季度年末缩窄46.36%。2021年1-9年底，的公司自营商业活动转化成的贴现量兆为-20,956.94万元，较一季度年末减小3,473.10万元，降幅为19.86%。

2021年1-9年底，随着国外另行冠霍乱取得适当管控，一般来说2020年1-9年底的公司医护当前内容工程建设顺利完成交付的手续费激增、施行效率稍稍提升，因此营业额较一季度年末实现较不断激增，毛利率较一季度年末激增。的公司2021年1-9年底统称母的公司控股公司的经销支出、外加非惯常诸家后统称母的公司控股公司的经销支出亦激增，的公司营收略为较一季度年末大幅缩窄。的公司2021年1-9年底自营商业活动转化成的贴现量兆较一季度稍稍减小，主要系的公司当期裁员%-减小且修正薪酬素质后，付给给工友以及为工友付给的现金科目激增。

第六节 其他关键要点

一、筹措资金改改装成专户打印税务协约的须要

根据《中都国人证监都会股市的公司筹措资金改改装成管理机构适时》的有关规定，副社长已同力荐该机构华泰协同交易所私有的公司与寄存筹措资金改改装成的浦发分行磁连续性城中国农业分行、招商分行酒仙桥中国农业分行、兴业分行年底坛中国农业分行、上海分行兴隆镇中国农业分行、宁波分行亚运村中国农业分行签订《筹措资金改改装成专户打印三方税务协约》，副社长已同力荐该机构华泰协同交易所私有的公司与寄存筹措资金改改装成的分行浦发分行磁连续性城中国农业分行、农商分行北安河中国农业分行、杭州分行中都关村中国农业分行、广州分行双秀中国农业分行签订《筹措资金改改装成专户打印四方税务协约》，对副社长、力荐该机构及寄存筹措资金改改装成的银服务业的说明责任和自愿顺利完成了详细资料依约，说明理由如下：

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二、其他要点

本的公司在发行股市意向注解刊出日至股市核定注解刊出当年，没有暴发意味著对本的公司有更大所致到影响的关键要点，说明如下：

1、本的公司主营其业务其发展目标进展理由长短时间，自营状态长短时间。

2、本的公司所不远处服务业和消费市场没暴发关键变异，订购和经销价位、订购和经销方式等没暴发关键变异。

(下转A12版)

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